Cada case é apresentado sem nomes de clientes ou informações de identificação.
O problema
Relatórios manuais em Excel levando 3+ dias por ciclo em 4 fundos.
A solução
Pipeline ETL + factsheets automatizados + dashboard KPI baseado em NAV (Sharpe, Sortino, YTD, retornos mensais).
O resultado
Ciclo de relatórios reduzido de 3 dias para menos de 2 horas.
O problema
Coleta de documentos e onboarding de clientes feito por e-mail e WhatsApp sem trilha de auditoria.
A solução
Portal seguro com upload de documentos, rastreamento de status, checklist AML e entrega eletrônica.
O resultado
Tempo de onboarding reduzido em 60%. Trilha de auditoria completa mantida. Zero documentos faltantes.
O problema
Rastreamento de AUM e relatórios de investidores gerenciados em planilhas desconectadas sem fonte única de verdade.
A solução
Plataforma interna com cálculos de NAV, Sharpe, Sortino, YTD · importação de dados StoneX · factsheets automatizados.
O resultado
Fonte única de verdade para performance dos fundos em 4 fundos. Relatórios semanais automatizados.
Let's talk about what we can build together.