Cada case é apresentado sem nomes de clientes ou informações de identificação. A atividade financeira é sempre do cliente, nós construímos o software.
O problema
A equipe deles gastava 3+ dias por ciclo em relatórios manuais no Excel, em 4 fundos.
A solução
Construímos um pipeline ETL, factsheets automatizados e um dashboard de KPIs (NAV, Sharpe, Sortino, YTD, retornos mensais).
O resultado
A geração de relatórios deles caiu de 3 dias para menos de 2 horas.
O problema
A coleta de documentos e o onboarding deles rodavam por e-mail e WhatsApp, sem trilha de auditoria.
A solução
Construímos um portal seguro com upload de documentos, rastreamento de status, checklist AML e entrega eletrônica.
O resultado
O tempo de onboarding deles caiu 60%, com trilha de auditoria completa e zero documentos faltantes.
O problema
O acompanhamento de AUM e os relatórios a investidores deles viviam em planilhas desconectadas, sem fonte única de verdade.
A solução
Construímos uma plataforma interna com cálculos de NAV, Sharpe, Sortino e YTD, importação de dados StoneX e factsheets automatizados.
O resultado
Demos a eles uma fonte única de verdade da performance dos fundos (4 fundos), com relatórios semanais automatizados.
Let's talk about what we can build together.