Cada caso se presenta sin nombres de clientes ni información identificable. La actividad financiera es siempre del cliente, nosotros construimos el software.
El problema
Su equipo dedicaba 3+ días por ciclo a reportes manuales en Excel, en 4 fondos.
La solución
Construimos un pipeline ETL, factsheets automatizados y un dashboard de KPIs (NAV, Sharpe, Sortino, YTD, retornos mensuales).
El resultado
Su generación de reportes bajó de 3 días a menos de 2 horas.
El problema
Su recopilación de documentos y onboarding corrían por email y WhatsApp, sin rastro de auditoría.
La solución
Construimos un portal seguro con carga de documentos, seguimiento de estado, checklist AML y entrega electrónica.
El resultado
Su tiempo de onboarding bajó 60%, con rastro de auditoría completo y cero documentos faltantes.
El problema
Su seguimiento de AUM y reportes a inversores vivían en hojas de cálculo desconectadas, sin fuente única de verdad.
La solución
Construimos una plataforma interna con cálculos de NAV, Sharpe, Sortino y YTD, importación de datos StoneX y factsheets automatizados.
El resultado
Les dimos una fuente única de verdad del rendimiento de fondos en 4 fondos, con reportes semanales automatizados.
Let's talk about what we can build together.