Cada caso se presenta sin nombres de clientes ni información identificable.
El problema
Reportes manuales en Excel que tomaban 3+ días por ciclo en 4 fondos.
La solución
Pipeline ETL + factsheets automatizados + dashboard KPI basado en NAV (Sharpe, Sortino, YTD, retornos mensuales).
El resultado
Ciclo de reportes reducido de 3 días a menos de 2 horas.
El problema
Recopilación de documentos y onboarding de clientes por email y WhatsApp sin rastro de auditoría.
La solución
Portal seguro con carga de documentos, seguimiento de estado, checklist AML y entrega electrónica.
El resultado
Tiempo de onboarding reducido en 60%. Rastro de auditoría completo mantenido. Cero documentos faltantes.
El problema
Seguimiento de AUM e informes de inversores gestionados en hojas de cálculo desconectadas.
La solución
Plataforma interna con cálculos de NAV, Sharpe, Sortino, YTD · importación de datos StoneX · factsheets automatizados.
El resultado
Fuente única de verdad para el rendimiento de fondos en 4 fondos. Reportes semanales automatizados.
Let's talk about what we can build together.